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中国汽车业定调2018:稳中有进 结构升级 发表时间:2018年02月05日 来源:中国汽车报 点击数:212
    近日,中国汽车技术研究中心(以下简称“中汽中心”)数据资源中心发布了中国汽车市场终端零售数据。数据显示,2017年中国汽车市场销售2804万辆,同比增长2%,较2016年同期15.5%的高增速出现大幅回落,其中乘用车全年销售2453万辆,同比微降0.3%,成为汽车市场低增长的主要影响因素;商用车全年销售351万辆,同比增长20.8%,规模再次突破350万辆,仅次于2010年的历史高点。
  受2016年底车辆购置税政策调整以及新能源汽车补贴政策退坡因素影响,2017年全年乘用车市场调整迹象明显,经历了1月的短暂下滑和2、3月的调整后,二、三、四季度销量分别增长6.6%、7.6%和2.4%,4~12月累计销量增速为5.1%,表现好于全年。商用车领域,一方面,全年经济环境平稳,基建投资保持高位运行,为商用车市场提供增长基础;另一方面,由于治理超载超限全面从严实施,单车运力下降导致商用车运能紧缺,拉动市场终端集中增购需求大涨。
  ■ 德系品牌忠诚度领先 自主品牌超越韩法系
  数据显示,2017年,在中国汽车品牌忠诚度方面,主流品牌之间呈现金字塔状:顶层为德系,中层为日美系,底层为中韩法系。
  中汽中心数据资源中心置换数据表明,德系的奔驰、奥迪、宝马和大众,其品牌忠诚度在20%~30%左右。德系用户整体已经形成较为庞大的核心用户群体,整体用户流失率为47%,其余外资系别均在70%以上。日系、美系主流品牌忠诚度在10%~20%的区间波动,五菱是惟一进入此区间的自主品牌。据了解,日美系产品均有独特的优势,同时也被部分消费者认为有较明显的缺点,综合实力弱于德系产品,这使得日美系产品也形成了相对固定的消费群体,但其核心用户的量级要低于德系品牌。长城、长安等品牌忠诚度接近10%,全面超越韩系和法系。
  在整体市场下滑的背景下,2017年SUV全年终端零售1024万辆,同比增长14.6%,虽然增速下滑,但仍然是惟一保持正增长的细分市场。供需两旺促进了SUV市场快速发展,首先,从消费者的购车意愿来看,去年SUV在消费者的购车意愿中达到45%,连续5年成为消费者购车的首选,且不论是新购、增购及换购,消费者都对SUV的偏好较高;其次,SUV车型的投放量继续增加,全面覆盖了各个价位细分市场。据统计,2017年全年SUV市场共计投放1631款车型,占整体乘用车新车投放量的将近一半,丰富的车型满足了各个阶层的需求,很大程度上分流了轿车及中高端MPV的需求。
  ■ 商用车去年遇重大政策利好
  商用车方面,2017年重卡销售103万辆,同比大幅增长54.3%,销量规模达到历史最高值,原因主要来自两方面:一是,公路、铁路、机场等大量基建项目陆续开工,拉动工程类重卡市场高速增长;二是,新版GB1589标准实施,超载超限治理全面从严,导致重卡公路物流运输市场出现约30万辆的运能缺口,拉动市场终端集中增购。其中牵引车市场受治超影响最大,全年实现终端零售52.5万辆,同比增长54.7%,对重卡的贡献度提升至51.0%,成为重卡市场增长的主要动力。
  数据显示,2017年轻卡销售156万辆,同比增长16.3%,而轻卡专用车达到50.3万辆,同比增长29.3%。谈及原因,中汽中心数据资源中心专家表示,首先,2017年国家先后出台了多项有关促进物流业发展的重要文件,加之“网购”市场繁荣,促进了物流业快速发展,带动物流类专用车需求增长。同时,由于居民消费升级和对食品安全的重视,冷保车等产品日渐受到青睐;其次,城市化进程持续推进,更多的人口涌入城市,政府财政支出稳定增加,用于维护城市环境的垃圾清理车、环卫车等作业型专用车实现大幅增长。轻客方面,随着低端SUV、MPV在农村市场普及,农村公共客运市场被私家车替代,中巴市场销量出现“断崖式”下滑。宽体轻客正逐步成为轻客市场的主力军。
  ■ 2018年SUV将保持高位增长 MPV市场转向低级别城市
  调查显示,未来,中产和富裕家庭的消费升级需求将持续大力推动消费增长,同时助力消费向高品质升级。伴随中国经济发展,中产阶层增长迅猛,更富裕、更具个性和品位、且日益成熟的消费群体快速增长,对豪华汽车品牌的需求进一步增加。
  根据中汽中心数据资源中心的保有数据及置换数据分析,2018年,SUV和MPV的发展势头将非常迅猛。从保有量分布情况和换购市场两个维度来看,两者发展的区域和动力有所区别,未来发展前景很可能会有所不同:SUV保有份额将趋近于换购市场SUV40%的份额,这个过程中,SUV市场仍将持续较长时间的高速增长;而MPV作为功能性产品,目标人群有限,最主要的增长动力是原交叉型乘用车用户的升级换购,增长基础略显薄弱,过去几年与SUV齐头并进的高速增长阶段可能即将结束,MPV市场中心可能会向低级别城市转移。
  专家建议,随着90后成为消费主力,各大主机厂可将目标人群锁定为三线及以下城市,并开发符合90后驾驶习惯的汽车产品。
  商用车方面,随着物流模式信息化、智能化发展,运输车队趋向于规模化、平台化管理,物流企业对货运“降本增效”的诉求不断升级,推动运输效率更高的牵引车市场需求不断增长,尤其是在新GB1589标准全面实施后,牵引车的单车运力相对载货车进一步提升,2018年载货车运输市场将加速向牵引车转型。另外,在电商、冷链等高效物流快速发展趋势下,对车辆运输可靠性、安全性提出更高要求,牵引车产品将加速升级趋势。
  此外,共享货运模式的兴起将促进货车智能化提速,共享货运模式也将提高车辆利用率,降低物流成本日益受到用户重视。而共享货运的发展离不开货车产品的智能化,如通过车载终端建立智能调度系统,实现对运输人员、车辆、货物三者的精确定位、车辆即时跟踪、运行轨迹回放、载重状况监控等功能,保障人员货物安全,提高对突发状况的响应速度。
  ■ 2018年终端零售有望达到2824万辆
  中汽中心数据资源中心预测,2018年宏观经济将延续平稳增长,全年GDP增速预计在6.6%,这将为汽车市场的发展创造稳定的外部环境。在汽车市场低增长的大背景下,汽车市场的发展动能将切换。
  据统计,2017年中国人均GDP将接近9000美元,消费升级趋势愈发明显,2018年中国汽车市场发展将继续保持消费升级趋势,数据显示,2017年有1028万名中国车主对原有车辆进行了置换,同比增长22.3%,其中带来884万辆新车增量,贡献了乘用车整体销量的36%。值得关注的是,2018年达到换购高峰期的中国车主数量,仍将继续保持20%以上的高速增长。
  汽车行业政策环境方面,购置税优惠政策在2017年底全部退出,在影响力度上小于去年年底,但仍旧会透支2018年的部分市场需求。中汽中心数据资源中心的模型测算结果显示,去年年底购置税优惠政策的退出透支2018年一季度89万辆的市场需求量,但随着季节的推移,车辆购置税优惠政策的影响将逐渐减弱,后期市场将出现恢复性增长,但由于2017年底11~12月基数较高,今年年底车市增速将出现回落。同时,新能源汽车市场也会在“双积分”政策及购置税减免政策的影响下继续保持“政策推动性”增长,预计2018年全年汽车市场的增长将呈现前低后高再低的“凸”型走势。
  综合考虑经济、政策以及汽车市场发展动能因素,结合基数以及周期性影响,中汽中心数据资源中心预测,2018年整体汽车市场将保持稳中有进、结构升级的发展趋势。从终端零售预计,2018年全年销量与2017年基本保持持平,销量有望达到2824万辆,同比增长0.7%。其中乘用车市场销量有望达到2470万辆,同比增长0.7%;商用车销量有望达到354万辆,同比增长0.8%。
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